Smith Wealth Management - Smith Financial & Associates P.C. - Forney, Texas
Address: 411 N McGraw St, Forney, TX 75126, United States.
Phone: 9725644011.
Website: sfwas.com
Specialties: Financial planner, Accountant, Accounting firm, Financial advisor, Financial consultant, Investment service, Stock broker, Tax consultant, Tax preparation, Tax preparation service.
Other points of interest: Online appointments, Wheelchair-accessible car park, Wheelchair-accessible entrance, Wheelchair-accessible toilet, Restroom, Appointment required, Appointments recommended.
Opinions: This company has 13 reviews on Google My Business.
Average opinion: 5/5.
📌 Location of Smith Wealth Management - Smith Financial & Associates P.C.
⏰ Open Hours of Smith Wealth Management - Smith Financial & Associates P.C.
- Monday: 9 am–3 pm
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Smith Wealth Management - Smith Financial & Associates P.C.
Smith Financial & Associates P.C. (SFAS), también conocida como Smith Wealth Management, representa un punto de referencia significativo en el panorama financiero de Forney, Texas. Este profesional financiero y administrador de bienes proporciona una gama completa de servicios financieros y contables diseñados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo y manejar sus necesidades financieras de manera efectiva. La firma opera bajo la dirección de destacados profesionales como Rich Smith, un Financial Planner altamente calificado, cuya experiencia y conocimiento son fundamentales para la orientación de los clientes. La filosofía detrás de Smith Financial & Associates P.C. se centra en la planificación financiera integral, la gestión de inversiones y la consultoría fiscal, todo ello basado en un profundo entendimiento de las circunstancias y metas únicas de cada individuo o familia.
Ubicación y Accesibilidad
El equipo de Smith Financial & Associates P.C. es accesible tanto físicamente como digitalmente. La oficina principal se encuentra en una ubicación conveniente para la ciudad de Forney, Texas, a lo largo de la N McGraw Street, reflejando el compromiso de la empresa con la disponibilidad para sus clientes locales. La dirección exacta es 411 N McGraw St, Forney, TX 75126, United States. Para aquellos que prefieren comunicarse directamente, el número de teléfono es 9725644011, disponible para consultas y programación de citas. Para más información detallada sobre sus servicios, estrategias de inversión o enlaces directos a sus materiales, los visitantes pueden acceder a la página web oficial en sfwas.com. Es importante destacar el enfoque de la firma hacia la comodidad de los clientes, lo que incluye la posibilidad de realizar citas online a través de sus canales, un servicio especialmente valorado por quienes buscan agilidad y conveniencia.
Además de la comodidad digital, la instalación física de la oficina también considera necesidades de accesibilidad. La propiedad cuenta con un aparcamiento adaptado para personas con movilidad reducida, garantizando un acceso sencillo. La entrada principal es accesible en silla de ruedas, así como los servicios higiénicos, que incluyen un baño adaptado. Estas características reflejan una consideración por la diversidad de clientes que puedan visitar la oficina, asegurando que todos puedan acceder y recibir atención sin obstáculos. Sin embargo, es recomendable verificar la disponibilidad específica de espacios o reservar una cita por teléfono, ya que, aunque las instalaciones son accesibles, la disponibilidad in situ puede requerir confirmación previa para garantizar una adecuada asistencia.
Especialidades y Servicios
Smith Financial & Associates P.C. se especializa en una amplia variedad de servicios financieros y contables, actuando como un socio integral para las finanzas personales y empresariales de sus clientes. Sus servicios financieros incluyen, entre otros:
- Financial Planner: Asesoramiento personalizado sobre planificación financiera, creando estrategias a medida para alcanzar metas de ahorro, inversión y jubilación.
- Financial Advisor: Orientación experta sobre la gestión de activos y la elección de productos financieros adecuados a las circunstancias individuales.
- Financial Consultant: Asesoría detallada sobre finanzas personales, abordando presupuestos, ahorro e inversión.
- Investment Service: Proporcionar una gama de opciones de inversión, desde fondos de inversión hasta activos más específicos, adaptados a los perfiles de riesgo y objetivos de crecimiento de cada cliente.
- Stock Broker: Facilitar la negociación de acciones y otros valores en el mercado de valores para los clientes que optan por invertir directamente.
En el ámbito contable y fiscal, la firma se dedica con igual dedicación a:
- Accountant y Accounting firm: Servicios completos de contabilidad, incluyendo la preparación y revisión de estados financieros para particulares y entidades.
- Tax Consultant y Tax preparation: Asesoramiento experto y servicios de preparación de declaraciones fiscales, destacándose por su eficiencia y conocimiento actualizado de todas las normativas tributarias relevantes. La capacidad de ofrecer soluciones fiscales eficientes, incluso cerca de fechas límite, es un aspecto resaltado por varios clientes, como la rápida resolución de una declaración federal 1040 en 2023, incluso cuando el cliente la solicitó con antelación mínimo.
- Tax preparation service: Un servicio confiable enfocado en minimizar el impacto fiscal y maximizar el ahorro para los contribuyentes.
Experiencia Clientes y Opiniones
La reputación de Smith Financial & Associates P.C. se fortalece no solo con sus servicios profesionales, sino también con la experiencia positiva de sus clientes. Aunque la información disponible se basa en 13 evaluaciones publicadas en Google My Business, las reacciones son consistentemente elogiosas, reflejando un nivel de satisfacción excepcional. El promedio de valoraciones es de 5/5, lo que indica un compromiso de excelencia por parte de la firma y su equipo. Las opiniones detalladas ofrecen pistas valiosas sobre la calidad del servicio recibido.
Una de las reseñas destaca la profesionalidad y bondad del personal de recepción, resaltando cómo, incluso solicitando un documento fiscal con urgencia, el equipo manejó la situación de manera rápida y eficiente, proponiendo alternativas cuando surgió un problema técnico. Este ejemplo ilustra la capacidad del equipo para ser atento, resolver problemas proactivamente y ofrecer soluciones flexibles, aspectos cruciales en servicios financieros donde la puntualidad y la claridad son valoradas altamente.
Otra opinión menciona la colaboración durante una década con los servicios financieros tanto personales como para la empresa, afirmando que no confiarían sus finanzas en nadie más. Esta lealtad de largo plazo es un testimonio poderoso de la confianza depositada en la firma. Por último, el reconocimiento a Kim como "el mejor" dentro del equipo subraya la estructura de colaboración y el papel destacado de profesionales individuales que contribuyen al éxito general de la organización, añadiendo una dimensión personal a la experiencia de cliente que va más allá de servicios genéricos. Estas valoraciones resaltan la importancia de la comunicación clara, la gestión efectiva de expectativas y la personalización de los servicios, factores que parecen ser esenciales en la relación cliente-SFAS.
Recomendaciones para Potenciales Clientes
Para aquellos que estén considerando buscar asesoramiento financiero o contable en Forney, Smith Financial & Associates P.C. aparece como una opción altamente recomendable. Los interesados deben valorar su enfoque integral, que abarca desde la planificación estratégica hasta la preparación detallada de impuestos. La combinación de experiencia, personalización y consideración por la comodidad de los clientes, evidenciada por las instalaciones accesibles y las valoraciones positivas, sugiere que la firma está bien posicionada para satisfacer una variedad de necesidades financieras.
Es crucial que los posibles clientes investiguen más a fondo los servicios específicos ofrecidos por Smith Financial & Associates P.C., especialmente en relación con sus propios objetivos financieros y situación personal. La página web sfwas.com es una fuente fundamental para encontrar detalles sobre sus enfoques, metodologías y posiblemente sobre los profesionales que les atienden. Además, aprovechar la opción de citas online puede ser conveniente para concertar una primera conversación sin prisas, permitiendo a los nuevos clientes plantear sus inquietudes iniciales y conocer mejor el estilo de trabajo de la firma y sus asesores. La relación de confianza es fundamental en estos servicios, por lo que una primera interacción orientada a establecer expectativas claras y comprender las necesidades del cliente es primordial.
En resumen, Smith Financial & Associates P.C. se presenta como un proveedor financiero y contable sólido, enfocado en servir a sus clientes de manera exhaustiva y accesible. Su ubicación en Forney, la gama completa de sus servicios y las excelentes valoraciones recibidas en Google My Business la posicionan como un socio financiero de confianza para quienes necesitan orientación experta y personalizada en gestión patrimonial y fiscal.
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